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太空板业:关于资产收购的公告(更新后)

更新时间:2019-10-07

  证券代码: 300344 证券简称:太空板业 公告编号: 2016-131

  本次交易的标的公司 2015 年度净利润为-3,187,582.94 元,而 2016 年1-6 月的净利润为 2,532,953.62 元,而交易对方承诺标的公司 2016 年度、2017 年度、 2018 年度的净利润分别不低于 600 万元、 650 万元、 745 万元,标的公司业绩承诺期内各年度扣除非经常损益后的净利润之和不低于 1,995万元。

  标的公司过往历史业绩与未来承诺利润存在一定的差异,但 2016 年上半年标的公司已表现出较好的发展势头, 标的公司代理的微软云服务、云运营业务发展较快,市场规模快速扩张,标的公司在微软的代理商中具有较强的服务能力,未来发展前景良好。

  标的公司的业绩也表现出较好发展态势。但仍有可能由于国内市场竞争加剧、行业发展放缓、技术更新或企业经营状况、宏观经济环境发生较大改变等情况,导致标的公司可能发生业绩承诺无法实现的风险。

  业绩承诺方已与本公司就标的资产实际盈利数不足承诺利润数的情况约定了明确可行的补偿安排,并制定了保障交易对方履约的措施, 包括分期付款的安排。如标的资产在承诺期内无法实现业绩承诺,业绩承诺方将可能出现违约风险。按照约定,业绩承诺方须用现金进行补偿,上市公司并可以采取抵扣未支付的并购价款的形式确保业绩承诺方未达到业绩约定的情况下的履约,但存在由于未支付款项不足以覆盖现金补偿金额,还需向业绩承诺方追讨其余价款,而业绩承诺方无法支付的风险。

  上市公司除从事发泡水泥复合板系列产品的研发、设计、生产、销售及相关配套服务之外,还通过旗下控股子公司北京东经天元软件科技有限公司从事 Autodesk 工程建设行业(AEC)系列软件在国内的销售,以及通过控股子公司北京互联立方技术服务有限公司从事 BIM 咨询服务,上市公司致力于为中国工程建设行业提供全方位的产品线和全球先进的信息化解决方案。上市公司在有效地整合北京东经天元软件科技有限公司所服务的设计企业、工程公司、业主单位的客户资源基础上,通过收购元恒时代,增强上市公司在云服务、云平台、云数据处理的能力,推动 BIM 向云端的迁移,拓宽太空板业 BIM 业务的发展空间,巩固太空板业 BIM 业务在国内的领先地位,提升我国 BIM 服务的信息技术发展水平。

  BIM 向云平台的发展及 BIM 的云数据处理,在我国的 BIM 行业及计算机行业亦属于比较前沿的技术,能否有效地整合上市公司现有 BIM 业务及元恒时代的云服务、云运维业务,仍具有不确定性。如果不能有效地整合现有4、对微软的依赖风险

  元恒时代系微软金牌认证合作伙伴,并在 2015 年成为第一批加入代是 2015 年微软 Azure (公有云平台 IAAS、 PAAS 服务) 中国用户服务总金额排名前三位的代理商,同时也是微软 Office365 (公有云 SAAS 服务)中国坐席总量排名前三位的代理商,元恒时代除代理微软的产品和服务之外,还代理 Symantec、 Trendmicro、 Adobe、 Vmware 等产品,但微软是元恒时代的主要供应商,元恒时代对微软存在依赖。

  未来,如果微软改变自身产品策略和销售策略,有可能造成元恒时代无法继续销售微软相关产品和服务,从而对元恒时代的持续运营造成不利影响。重要内容提示:

  根据公司发展战略,公司同意收购孟瑾、徐杰、李东明、杨采霞合计持有的北京元恒时代科技有限公司 100%股权,收购价格为人民币 5, 560 万元,孟瑾、徐杰、李东明、杨采霞持股比例情况如下:

  就本次交易,亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)出具了亚会B 审字(2016) 1724 号 《北京元恒时代科技有限公司审计报告》, 孟瑾、徐杰、李东明、杨采霞共同承诺元恒时代 2016 年、 2017 年、 2018 年的净利润分别不低于 600 万元、六合高手论坛, 650 万元、 745 万元,在此基础上,经各方协商同意确定元恒时代 100%股权的整体价值为人民币 5, 560 万元, 各方于 2016 年10 月 14 日签署了《北京太空板业股份有限公司与孟瑾、杨采霞、 徐杰、李东明关于北京元恒时代科技有限公司之股权购买协议》 (下简称“股权购买协议”)。

  本次交易价格为太空板业以人民币 5, 560 万元收购元恒时代 100%股权,交易价格相比于元恒时代 2016 年 6 月 30 日的净资产溢价 54,853,810.62 元,本次交易的定价依据为元恒时代 2016 年承诺净利润不高于 10 倍 PE 值。

  本次交易定价参考太空板业收购北京东经天元软件科技有限公司(下简称“东经天元”) 的定价政策。太空板业于 2016 年 8 月 以人民币 37,600 万元完成收购北京东经天元软件科技有限公司 80%股权,东经天元 2016 年承诺净利润为 4,590 万元,东经天元整体估值的 PE 倍数为 10.24 倍。

  本次并购标的元恒时代系微软金牌认证合作伙伴,所处行业与东经天元相似,所代理的产品也具有相似性,从并购的战略考虑,元恒时代与东经天元将有较多的协同效应。

  因此,参考太空板业过往的并购标的定价情况,太空板业与交易对方进行了市场化的谈判和协商,最终确定本次并购价格为 5560 万元,低于元恒时代 2016 年承诺净利润的 10 倍 PE 值。

  2016 年 1-6 月份元恒时代实现净利润 2,532,953.62 元,根据元恒时代2016 年下半年的业务开展情况,预计元恒时代能够完成 2016 年业绩指标:

  1、元恒时代 2016 年已签合同年内可实现销售收入约 400 万元 (其中政府教育类平台项目 约 200 万元、政府公共平台类项目 约 80 万元、企业私有云平台类项目 约 120 万元); 2016 年还将新签约 450 万元合同,软件代理类业务约 100 万元。

  2、对于 2017 年度、 2018 年度的业绩, 元恒时代不仅保持微软代理业务的业绩稳步增长,同时随着元恒时代与太空板业旗下控股子公司东经天元的整合进展,充分发挥东经天元的渠道优势,并结合元恒时代的云服务、云平台运作能力,元恒时代与太空板业的协同效应将充分显现, 元恒时代的业绩将有较大程度的增长。

  元恒时代的业绩增长及业绩承诺的实现不仅来自于其现有业务的稳定增长,同时还来自于元恒时代被并购后与太空板业现有 BIM 业务的结合和协同效应的发挥。

  本次交易 已经公司第六届董事会第十四次会议审议通过。公司 7 名董事全部参与表决,并同意公司以 5, 560 万元收购元恒时代 100%股权。

  独立董事发表了独立意见,认为本次交易公司聘请具有证券、期货从业资格的审计机构进行了审计,选聘的审计机构具有独立性,以审计结果作为定价参考依据并考虑交易对方未来三年的盈利承诺的交易价格公平、合理,不会损害公司及公司股东,特别是广大中小股东的利益。

  元恒时代是 Microsoft、 Symantec、 Trendmicro、 Adobe、 Vmware 国内代理商,依托于这些国际一线厂商,元恒时代能够为企业提供 IT 基础架构规划、顾问咨询、系统实施、业务系统开发等全方位的解决方案。

  2009 年,元恒时代推出了基于 Microsoft Sharepoint 平台的自主研发产品---“Infinite 系列协同工作及工作流驱动系统”。 2012 年,元恒时代成为微软云服务平台的首批解决方案合作伙伴。随着微软产品和服务逐渐转向云端,微软Azure (公有云平台 IAAS、 PAAS 服务) 和微软办公软件 OFFICE365 推出,微软产品和服务的云化趋势日益明晰,元恒时代从 2013 年即开始进行云服务、云平台的技术储备,目前,元恒时代已经成为微软金牌认证合作伙伴,其在微软 Azure (公有云平台 IAAS、 PAAS 服务) 中国用户服务总金额中排名前三位, 同时在微软Office365 (公有云 SAAS 服务)中国坐席总量中也排名前三位,成为微软的主要中国合作伙伴。

  ( 1 )业务线优势:元恒时代是微软厂商中少有的集软件代理、增值服务、软件开发为一体的合作伙伴。元恒时代不局限于产品销售, 同时也提供软件开发和软件咨询服务。

  (2)专业技术优势:元恒时代非常重视技术研发。 2005 年起,就致力于微软最重要的企业级门户技术--Sharepoint 技术的研究; 2009 年,元恒时代推出了基于 Microsoft Sharepoint 平台的自主研发产品--- “Infinite系列协同工作及工作流驱动系统”。

  (3)技术团队优势:元恒时代拥有微软认证的工程师近 30 名,对企业基于网络基础架构及应用的规划、设计、实施、开发、维护等需求方面,能够提供专业的优质服务。

  1、 各方同意,根据本协议约定的条款和条件,甲方拟以支付现金的方式购买标的资产。

  3、 自本次交易实施完毕日起,甲方成为标的公司的股东,持有标的公司 100%的股权。甲方将按照持股比例享有作为标的公司股东的一切权利和利益,承担作为标的公司股东应承担的责任和义务。

  ( 1 ) 本协议生效之日起十个工作日内,甲方向乙方支付购买价款总额的 10%,即人民币 556 万元。

  (2) 2016 年 12 月 31 日前,甲方向乙方支付购买价款总额的 10%,即人民币 556 万元。

  (3) 第三期款项为购买价款总额的 25%,即人民币 1,390 万元,由甲方于 2016 年度上市公司审计报告出具之日起十日内支付。

  (4) 第四期款项为购买价款总额的 25%,即人民币 1,390 万元,由甲方于 2017 年度上市公司审计报告出具之日起十个工作日内向乙方支付。

  (5) 第五期款项为购买价款总额的 30%,即人民币 1,668 万元,由甲方于 2018 年度有关标的公司三年业绩承诺的《专项审核报告》出具之日起十个工作日内向乙方支付。

  甲方按照乙方各股东持有标的公司的股权比例向乙方各股东分别支付股权购买价款。

  6、为确保标的资产顺利完成交割,双方同意,甲方支付首期购买款后10 个工作日内完成标的资产的交割。

  ( 1 )本次交易的业绩承诺期为 2016 年度、 2017 年度、 2018 年度。

  1 ) 标的公司 2016 年经审计的扣除非经常损益后的净利润之和不低于600 万元;

  2. ) 标的公司 2017 年经审计的扣除非经常损益后的净利润之和不低于650 万元;

  3) 标的公司 2018 年经审计的扣除非经常损益后的净利润之和不低于745 万元。

  4) 标的公司业绩承诺期内各年度扣除非经常损益后的净利润之和不低于 1,995 万元。

  (4) 标的公司在业绩承诺期内的合计承诺净利润之和低于 1,995 万元的,乙方应当以现金方式向甲方做出补偿,乙方应补偿金额= (业绩承诺期内累计承诺净利润-业绩承诺期内累积实现的净利润)÷业绩承诺期各年度承诺净利润之和×本次交易的总对价。

  乙方应以现金方式向甲方予以补偿。若甲方负有价款支付义务,则甲方有权扣除乙方应补偿的现金余额后再行支付当期价款,如果价款不足的,则乙方在收到甲方书面通知之日起十个工作日内按照协议约定以现金(包括银行转账)方式将不足部分支付到甲方指定账户。

  乙方应补偿金额在乙方各主体之间按股权比例进行分摊,乙方各主体之间为补偿金额的支付向甲方承担连带责任。

  8、 元恒时代截至审计基准日的未分配利润由标的资产交割完成后标的公司的股东按照持股比例享有。

  9、各方同意,因本次交易产生的相关税金、行政规费等费用,依照法律法规各自承担。

  11、 乙方承诺在业绩承诺期内维持与标的公司的劳动关系,如果到期后离职的,则乙方承诺 5 年内不得直接或通过他人经营与标的公司及太空板业在本合同签定时相同业务或有竞争关系的业务。

  上市公司除从事发泡水泥复合板系列产品的研发、设计、生产、销售及相关配套服务之外,还通过旗下控股子公司东经天元从事 Autodesk 工程建设行业(AEC)系列软件在国内的销售,以及通过控股子公司北京互联立方技术服务有限公司 (下简称“互联立方”) 从事 BIM 咨询服务,上市公司致力于为中国工程建设行业提供全方位的产品线和全球先进的信息化解决方案。

  BIM 向云平台的发展及 BIM 的云数据处理,在我国的 BIM 行业及计算机行业亦属于比较前沿的技术, 上市公司收购东经天元和互联立方后,将 BIM与云服务、云平台结合,是下一步的战略发展重点, 上市公司将致力于成为BIM 云服务提供商。 通过互联网提供 BIM 服务,将是中国工程建设行业革命性的变化。元恒时代具有较深厚的云服务、云运维的能力,本次收购是上市公司进入 BIM 市场后, 太空板业在 BIM 领域的进一步深化、发展,极大地拓宽 BIM 业务的发展空间,加速国内 BIM 服务市场向云端迁移的进程,提升我国的 BIM 服务的信息技术发展水平。

  本次交易系进一步对公司业务结构进行调整,集中资源实现公司向装配式住宅综合服务承包商的战略转型,增强公司核心竞争力,符合公司整体发展战略。

  公司独立董事王爱群、袁泉、郑洪涛对此次资产收购发表了表示同意的独立意见,公司独立董事认为:

  本次交易公司聘请具有证券、期货从业资格的审计机构进行了审计,选聘的审计机构具有独立性,交易对价在审计结果的基础上并考虑交易对方未来三年的盈利承诺,交易价格公平、合理,不会损害公司及公司股东,特别是广大中小股东的利益。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定,本次交易不构成重大资产重组。

  1、本次交易系收购元恒时代 100%股权,收购后元恒时代仍然保留独立法人地位,不涉及职工安置。

  3、 亚会 B 审字(2016) 1724 号《北京元恒时代科技有限公司审计报告》

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